На березі моря у Місті Сонця живуть двоє друзів – кошеня Мітчо та слоненя Себастіан. Якось, рибалячи, вони знаходять пляшку із посланням від бургомістра, який нещодавно зник. Його потрібно врятувати з Таємничого острова. Тільки ж як туди дістатися, коли немає корабля? Окрім листа, у пляшці друзі знайшли маленьке зернятко. Мітчо і Себастіан посадили його і лягли спати, а на ранок на тому місці з’явилася велетенська груша. Приятелі поласували смачним фруктом, попили соку і зрозуміли, що із груші вийде чудовий корабель. Разом зі своїм добрим знайомим професором Глюкозою, кіт та слон відправляються у подорож. Дорогою вони зустрінуть піратів, побачать морського дракона і навіть привидів